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À la fin du XVIIIe siècle, à Saint-Pétersbourg, le grand-duc Pierre et sa femme Catherine se préparent à hériter de la couronne de Russie, sans se préoccuper du sort misérable du peuple qu'ils auront à gouverner. Partisan de l'alliance entre la Russie et la Prusse, Pierre mène une vie de débauche à la cour et délaisse Catherine. Lors d'un rassemblement sur une place de Saint-Pétersbourg, le grand-duc donne l'ordre à sa suite de tirer sur la foule. Mais Orlov, le beau capitaine des cosaques, s'y oppose et ce faisant, suscite une vive admiration chez Catherine. Pierre fait déporter Orlov en Sibérie, tant pour le punir de son impertinence que pour dépiter sa femme.