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Joan Enderby dirige l'élevage de moutons familial, mais elle est sur le point de le perdre, faute de pouvoir racheter le bail des Sherrington, qui gèrent l'élevage voisin de Waratah. Pendant qu'Ironbark Sherrington est parti à Londres à la recherche d'un remède pour sauver sa vue, son fils Clive et son contremaître Fletcher projettent de ruiner l'élevage d'Enderby. Joan est aidée par un mystérieux nouveau venu, Wayne Ridgeway, qui est en réalité l'héritier légitime du domaine Sherrington.