The First of May

Cory est un jeune orphelin confié à un foyer pour enfants et ayant déjà connu plusieurs familles d'accueil. Cette fois, c'est Michelle et Dan qui recueillent le jeune garçon dans le but de l'adopter. Seulement, lorsque Michelle tombe enceinte, Cory est persuadé qu'ils vont le renvoyer en foyer et il décide de s'enfuir. Avant de partir, il passe dire au revoir à Carlotta, une vieille dame rencontrée dans maison de retraite et avec qui il a lié une forte amitié. Très attachée au jeune garçon, Carlotta décide alors de l'accompagner et de vivre une folle aventure avec lui en rejoignant une troupe d'artistes de cirque.