Un criminel extra-terrestre est condamné à être banni de sa planète par les siens, et, punition suprême, se voit affublé d'une enveloppe corporelle humaine. Pour survivre sur Terre, il devra changer régulièrement de tête, sans quoi, passé un certain délai, celle-ci explosera. Commence alors une longue errance de notre extra-terrestre dans les bas fonds de Los Angeles en quête de nouvelles identités plutôt sanguinolentes.