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Ismaël, 25 ans, arrive à Marseille avec son jeune frère Mouloud, 12 ans. Ils quittent Belleville suite à un drame familial dont Ismaël porte la culpabilité.
Ils s'installent quelques jours chez leur oncle et sa famille, le temps d'organiser le départ de Mouloud au pays où il doit rejoindre ses parents, retournés au “bled” à la suite du drame.
Mouloud refuse de partir et disparaît avec la complicité passive de son cousin Rhida, qui fréquente Renard, un dangereux dealer local.
Engagé grâce à son oncle comme journalier sur un chantier naval, Ismaël est confronté au racisme ordinaire de quelques collègues ; il trahit une amitié naissante avec un jeune Marseillais en devenant l'amant de sa petite amie …