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Lloyd Bourdelle vit dans une ferme délabrée des bayous de Louisiane, où il entraîne, héberge et élève des quarter horses. Ses trois fils l'aident : Buddy, qui a le sens des affaires ; Randy, un jeune jockey prometteur ; et Casey, sept ans, qui se charge des corvées que personne d'autre ne veut faire. Leur existence morne est soudainement transformée lorsque la vieille jument que Buddy a acquise à bon compte donne naissance à un poulain. Ils le baptisent 'L'Ombre de Casey', car le cheval et le garçon deviennent inséparables. Il devient vite évident que la vieille jument a de bonnes origines : Casey's Shadow a tout d'un champion. Lloyd voit la possibilité de le faire courir à Rudioso, la course hippique la plus riche du monde se déroulant chaque année au Nouveau-Mexique...