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Dans le Grand Nord du Canada. Croc-Blanc, un chien croisé avec un loup, est recueilli par Charlie, un chasseur indien et son fils, Mitsah. Leur arrivée dans la ville voisine, Dawson City, sous la domination du terrible Beauty Smith, va mettre fin à leur bonheur. Croc-Blanc s'y fait remarquer en tuant le chien le plus fort de la ville. Un homme veut l'acheter, mais Charlie refuse.