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Abdul Amir, le dirigeant du Kahlid, est mourant. Pour sauver sa vie et maintenir la stabilité de sa nation, sa compagne Tracy et son médecin, le docteur Robert, transportent secrètement sa dépouille aux États-Unis. Ils la confient au docteur Lloyd Trenton, un chirurgien brillant mais aux méthodes machiavéliques. Le savant fou retire le cerveau d'Amir pour le transplanter dans le corps de son assistant, Gor, un colosse simple d'esprit et défiguré. Cependant, l'opération tourne mal : la greffe engendre une créature incontrôlable et sanguinaire qui s'échappe et sème la terreur dans la campagne. En réalité, le docteurTrenton cache de sombres desseins : il souhaite asservir l'esprit d'Amir pour prendre le contrôle du Kahlid et fonder une race de surhommes immortels.