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Le docteur Fu Manchu n'a pas succombé. Il s'est retiré dans le palais de ses ancêtres, au cœur de la Chine éternelle, et médite sa vengeance. Il fait enlever le docteur Lieberson et sa fille et oblige le brillant chirurgien à intervenir sur le visage d'un de ses fidèles acolytes afin de le faire parfaitement ressembler à celui du commissaire Nayland Smith, son ennemi mortel. Le policier est ensuite kidnappé, son sosie prend sa place et commet un crime odieux. Pendant ce temps, Fu Manchu retourne s'installer à Shanghai. Il compte y rencontrer Rudy Moss, le chef de la puissante mafia américaine, avec qui il partagerait volontiers le monde...