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Philip Scott dissimule ses actions d'espion au service du gouvernement britannique sous le couvert d'une fabrique de jouets. Il a son propre réseau dont les membres s'ignorent entre eux, et ne rend de comptes qu'au Ministère du Commerce, dirigé par Harris qui le laisse entièrement libre d'employer les méthodes de son choix pour venir à bout des missions qui lui sont confiées. Scott a l'habitude d'utiliser des poupées pour envoyer et recevoir tous ses messages ou microfilms. Alors qu'il visite la grande Foire du jouet en Allemagne, il rencontre une jeune Suédoise, Toni Peters...