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L'agent secret Justin Power informe Cane, son supérieur à Espionnage Inc., que la National intelligence Agency a capturé un membre du Dragon, une organisation de la Chine Communiste. De ce prisonnier, ils vont apprendre que les Chinois ont prévu de détruire Los Angeles avec une bombe-H. Avec l'aide de Kitty-Tu, son assistante basée à Hong-Kong, Justin Power parvient à apprendre que la Ming Prod. est la façade qui abrite le Dragon, ainsi que son leader, Big Buddha, et qu'elle va envoyer trois chargements dans moins de trois semaines. Grace à leur ceinture convertisseuses de temps, les deux espions avancent dans le futur pour arriver à la date de livraison et découvre, caché dans les chargements, les pièces détachées nécessaires à la conception d'une bombe-H....