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Jamuga, chef violent et cruel de la tribu mongole des Merkits, attaque Yesugai, chef d'une peuplade voisine, le fait mettre à mort et emmène son fils, le jeune Genghis Khan, comme esclave. Forcé par Jamuga de porter un carcan pendant de longues années, l'adolescent n'a qu'un but, s'enfuir. Lorsqu'il y parvient enfin, il se met en tête de regrouper toutes les tribus mongoles éparses, qui ne cessent de se massacrer mutuellement, pour ensemble faire front au cruel tyran Jamuga. A la tête d'une délégation mongole, Genghis Khan se rend en Chine, où il est présenté à l'empereur, dont il devient l'hôte et le prisonnier...