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En 1959, à Hawaï. Un Américain, Richard Howland, est candidat aux élections sénatoriales du nouvel État américain. Il règne en patriarche sur sa plantation, sur l'île et sur ses proches. Sa soeur, Sloan, après avoir terminé ses études sur le continent, revient à Hawaï. Elle y retrouve Paul Kahana, son ami d'enfance, un indigène. Les deux jeunes gens s'aiment à présent d'amour et veulent se marier. Richard, qui prône l'égalité des races dans ses discours électoraux et dont la maîtresse, Chen, est Hawaïenne, s'oppose farouchement à cette union. Tout comme il ne souhaite pas la naissance de l'enfant que Chen porte de leur union adultérine...