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Jenny Brooks, une jeune fille traumatisée par son père, s'est réfugiée dans le mutisme et mène une vie dépravée. Un jour, un prédicateur ambulant arrive dans sa petite ville du Sud et lui fait retrouver la parole. Elle est bientôt connue comme "Angel Baby", prêchant à son tour. Elle est alors exploitée sur le circuit évangélique par le promoteur véreux Hoke Adams. Désillusionnée, sa foi est restaurée lorsqu'elle guérit apparemment un enfant infirme, lui faisant croire qu'elle possède des dons divins... Hubert Cornfield fut remplacé par Paul Wendkos après une semaine de tournage. Premier film de Burt Reynolds.