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Humberto Fuentes est un medecin exercant dans une grande metropole, en Amerique latine. Il a participe plusieurs annees auparavant a un programme gouvernemental en formant de jeunes medecins destines a aller soigner les Indiens dans les campagnes reculees. Peu apres la mort de sa femme, il rencontre par hasard Bravo, un de ses anciens etudiants, et decouvre que ce dernier pratique de la contrebande de medicaments. Choque, Fuentes decide de partir a la recherche de ses etudiants. Il arrive dans un village ou une veille femme lui parle de l'execution d'un medecin.