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Un dangereux pirate, Singapore Joe, qui cache ses illicites activités dans la gestion d'une maison louche, écume les eaux de Mandalay, en compagnie de ses sombres acolytes, Edward et Charlie Wing. Le malfrat est le père d'une adorable fille, Rosemary, dont il désire le bonheur et l'aisance et qui ignore tout des sombres magouilles paternelles. Sa pureté et sa gentillesse vont avoir bien des répercussions sur le milieu sordide de son père.