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Cho Yi Hang est élevé dans le but de devenir le prochain chef du clan Wu-Tang, menacé conjointement par le gouvernement Ching et une secte démoniaque. Dirigée par un monstre siamois mi-homme mi-femme, cette dernière a pour terrible assassin une jeune femme, Lien Ni Chang, que Cho a rencontré alors qu'ils n'étaient que des enfants. Les deux guerriers s'éprennent un beau jour l'un de l'autre et décide de quitter le monde des arts martiaux. Cette union provoque alors la jalousie du mâle siamois et la foudre du clan Wu-Tang qui accuse Cho de traîtrise.