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Un jeune français, Vîgnerte, est appelé à la Cour de Lautenbourg comme précepteur du jeune Prince et lecteur de la Grande-Duchesse Aurore, qui règne depuis la mort de son premier mari, Rodolphe. Vîgnerte ne tarde pas à se rendre compte que la Souveraine, qui n'a épousé le Grand-Duc Frédéric que par raison d’État, est menacée constamment par son mari. Amoureux d'Aurore, Vignerte commence son enquête et découvre le cadavre de Rodolphe, qui avait été assassiné par Frédéric. Ce dernier n'hésite pas à mettre le feu au Château pour faire disparaître toute trace. La Grande-Duchesse, ayant découvert que sa confidente Mélusine la trahissait, l'abat au cours d'une partie de chasse. La guerre éclate ; Frédéric fait arrêter Vignerte comme ennemi, mais Aurore le libère et le reconduit elle-même à la frontière. Les deux amants se séparent en jurant de se retrouver.
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