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À la fin du XIXe siècle, en Ecosse, Monseigneur Sleeth doit décider de la carrière de l'un de ses prêtres, le père Francis Chisholm. Par hasard, Il trouve le journal de ce dernier et ne résiste pas à la tentation de le lire. Il découvre alors la vie tourmentée de Chisholm. Orphelin dès son plus jeune âge, Francis a été élevé par une tante. Après une douloureuse déception sentimentale, il se fait prêtre et se rend en Chine, où sévit une terrible famine. Là, il lui faut prendre en main une modeste mission catholique. Mais les Chinois acceptent mal la présence des Occidentaux. Amer de voir un de ses amis, le révérend Angus Mealy, prospérer dans un secteur plus ouvert au Christianisme, le père Chisholm s'obstine à implanter durablement la mission isolée dont il a la responsabilité. Refusant de convertir les Chinois par la contrainte, il préfère les convaincre par la force de son rayonnement et de son témoignage. Au fil des années, des guerres, des épidémies et des disettes, il gagne la confiance des habitants et des trois religieuses européennes envoyées pour l'aider dans sa mission.