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Kyle Kingsbury, un jeune New-Yorkais de 16 ans, est beau et riche, mais terriblement arrogant. Un affreux défaut qui, un jour, lui coûte cher : une jeune sorcière, dont il a eu le tort de se moquer, lui jette un sortilège pour qu'il se transforme en un horrible monstre. Devenu aussi hideux à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur, il est chassé par son père qui ne le supporte plus. Quant à ses amis, impossible de se montrer à eux ainsi...