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Une petite île au milieu du Mississipi. Deux jeunes garçons, Ellis, qui tente désespérément d'oublier les tensions permanentes entre ses parents, et Neckbone, font la rencontre d'un homme, nommé Mud. Celui-ci sollicite les deux adolescents pour réparer son bateau afin de partir de l'île. Mais de qui s'agit-t-il réellement ? Quelle est son histoire ? Et qui peut bien être cette fille mystérieuse qui vient tout juste de débarquer dans leur petite ville de l'Arkansas ?