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A la mort de leur grand-mère, les deux frères sont séparés de force. Tommy, le plus âgé, est emmené à l'orphelinat. Démarre alors cette seconde période de l'enfance du cinéaste, où Jamie est recueilli par sa grand-mère paternelle et son oncle. Il continue de vivre dans la solitude, subit la violence et le rejet des adultes. Un regard d'enfant sur le monde où tout est sensation et immédiateté, filmé avec la conscience du cinéaste adulte.