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Aya et Yaëlle,
Aya, musicienne âgée de 32 ans, débordante de confiance et de liberté fait la connaissance de Yaëlle, 29 ans, artiste graphiste venue en Israël d'une famille conservatrice française.
Les deux femmes tombent amoureuses l'une de l'autre. Leur vie dans leur “cocoon”, leur appartement de Yafo à Tel Aviv, en Israël, est imprégnée par la création ; musique, performances, arts s'y mêlent.
Cette histoire d'amour tourne au drame familial lorsque Yaëlle décide de révéler son homosexualité à ses parents. Yaëlle coupe les ponts avec sa famille qui ne l'accepte pas. Le jeune couple décide de se rendre à Toronto pour se marier. Mais Yaëlle commence à souffrir d'une dépression aiguë après mariage. Elle a du mal à se retrouver face à sa propre identité, et se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de sa culture d'origine et sa famille.