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Une expérience sexuelle on ne peut plus ordinaire sur la banquette arrière d'une voiture bouleverse la vie de Jay. Des visions inquiétantes viennent hanter la jeune fille de 19 ans persuadée d'être suivie par une présence mystérieuse. Aidée de ses amis, elle tente de percer ce mystère et découvre qu'elle est touchée par une malédiction qui se transmet par le sexe, une MST surnaturelle... Seules les personnes porteuses de cette maladie voient véritablement « la chose » menaçante qui les poursuit.
Après un très beau premier film, The Myth of the American Spleepover, David Robert Mitchell poursuit sa plongée dans le monde adolescent sur un mode fantomatique plus clairement affiché cette fois-ci. Se devine ici l'influence des cinéastes Jacques Tourneur (La Féline) et John Carpenter (Halloween), maîtres absolus du cinéma d'épouvante.