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Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour protéger sa femme, touchée par ce mal mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.
Ce film est présenté en ouverture de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023.