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Dans une ville d'Amérique latine vit une petite fille intelligente et gracieuse, couvée par sa mère car elle est naine. Un riche célibataire l'emerveille par les histoires qu'il lui raconte. Lorsqu'elle atteint ses 15 ans, il réalise qu'il est tombé amoureux d'elle et l'épouse. Ils vivent heureux jusqu'à ce qu'un cirque ambulant s'installe pour une unique représentation.