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Jeune orphelin abandonné à lui-même par sa sœur Margo, le petit Rick Martin découvre la musique de jazz au hasard de ses promenades nocturnes. En écoutant Art Hazzard, un trompettiste noir, sa vocation de musicien naît. Touché par son enthousiasme, Art lui enseigne tous les secrets de son art et bientôt Rick entre dans l'orchestre de Jack Chandler, dont la chanteuse, Jo Jordan, tombe rapidement amoureuse de lui. Lorsque Jack Chandler décide de se séparer de lui, c'est à New-York que Rick devient célèbre en tant que soliste d'une formation réputée. C'est là qu'il rencontre Amy North, une fille gâtée, volontaire, riche et perverse qu'il épouse. Quand elle le quitte, après qu'il ait été terriblement ébranlé par la mort de son ami Art Hazzard, il sombre dans l'alcoolisme et doit renoncer à son métier. C'est Jo Jordan qui va tenter de le sauver de sa déchéance...