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1996. Dew vient d'arriver à Pang Noi et fait la connaissance de Phop, qui va au même lycée que lui. Rapidement, Phop et Dew se rapprochent mais à une époque où l'homosexualité est encore sujette aux thérapies de conversions et au rejet, ils doivent se quitter. 23 ans plus tard, Phop revient à Pang Noi et y retrouve Dew. Seulement bien des choses ont changé.