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Sur le vallon d'une colline iranienne, des cavaliers poursuivent un homme à bout de course, hors d'haleine. Un coup de feu éclate. L'homme en question était un voleur de chevaux, c'est du moins ce que prétendent ses assassins.Mais pour son fils de douze ans, la disparition de la figure paternelle provoque des effets en cascade. Les autres enfants ont tendance à stigmatiser la famille du voleur. Le jeune garçon reste le plus souvent seul et se replie progressivement sur lui-même, donnant libre cours à sa véritable passion, les chevaux.