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Sam (Benoît Magimel ; Le roi danse) est un véritable passionné du cinéma. Jamais il ne reprendra le magasin de disques que viennent d'ouvrir ses parents après bien des faillites. Mais pour devenir metteur en scène, il lui faut réaliser le rituel premier court-métrage. Sam a choisi son thème : le cinéma d'avant-guerre, son genre favori. A ce moment-là , il est loin de se douter que cette simple "formalité" jouera dans sa vie le rôle d'un parcours initiatique.A la Cinémathèque, de visionnage en visionnage, Sam découvre Sylvain Marceau (Sagamore Stévenin ; Romance), un jeune acteur, star montante du cinéma d'avant-guerre qui disparut pendant l'occupation. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Dans une boîte de pellicule, Sam trouve une vieille photo de plateau d'un film inachevé, Princesse Maruschka qui date de 1939. On y voit deux jeunes gens enlacés, terrifiés, dans un immense lit baroque. "Sylvain Marceau - Lisa Maurin" lit-on au dos de la photographie. Son sujet est tout trouvé. Il commence son enquête.Après s'être consacré quelque temps à la télévision, Pierre Grimblat (Slogan) revient à la réalisation cinéma avec Lisa. Ce long métrage s'inspire du roman Théâtre dans la nuit de Patrick Cauvin.