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Helen Banning, une jeune Américaine, arrive à Munich pour travailler aux services d'information. L'organisation d'un concert lui fait rencontrer Tonio Fischer, un chef d’orchestre renommé. Bien que le docteur Morley Dwyer, un de ses compatriotes, lui fasse une cour discrète mais assidue, Helen s’éprend de Tonio, dont elle accepte les invitations et suit les concerts en coulisses. Mais Tonio a un lourd secret : sa femme est atteinte d'une maladie mentale...Remake de "Veillée d'amour" ('When tomorrow comes', 1939) de John M. Stahl.