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Paul, 17 ans, aime l'étrange : les pistes furtives et les bâtiments abandonnés, les conversations chuchotées et les sacs oubliés. De plus, il semble être un jeune homme sans qualités. Sa nature mystérieuse attire l'attention de sa camarade de classe Dala et de son professeur amateur d'art, M. Bulwer, tous deux apparemment animés de désirs cachés. Puis un jour le corps sans vie d'un garçon est découvert dans la forêt.