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Naples. Nunzio a 13 ans et demi. Il vit chez sa tante depuis que son père alcoolique a quitté le domicile conjugal. Mais Nunzio passe plus de temps chez le père Don Lorenzo, un prêtre ouvertement antimafieux, qui s'est donné pour mission de combattre la mafia et de venir en aide aux jeunes napolitains désoeuvrés. La relation qu'entretiennent Nunzio et le prêtre dépasse cependant la simple amitié. Ils ont régulièrement des relations sexuelles. Plus le temps passe, plus Don Lorenzo se met à dos la mafia, plus les gens commencent surtout à trouver étrange le fait que Nunzio passe autant de temps chez lui. Une enquête sociale est ouverte.