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Un convoi de chariots reliant Independence (Missouri) à Santa Fe met Alfredo Dupray, dictateur espagnol, en difficulté. En effet, son autorité prendra fin avec l'arrivée d'un gouverneur mexicain. Pour résoudre ce problème, il complote en interceptant un accord commercial, négocié par Clark Stuart à bord du convoi, et en perturbant les relations entre le Mexique et les États-Unis. Ses manœuvres répétées sont cependant déjouées par l'apparition d'une mystérieuse cavalière sur un étalon peint, qui lance des avertissements avec ses flèches sifflantes. Avec son aide, Clark Stuart, ainsi que des personnages historiques comme Kit Carson, Jim Bowie et Davy Crockett, s'efforcent de vaincre Dupray... Serial en douze épisodes : 1) Trail to Empire (27 min 35s) ; 2) Rider of the Stallion (17 min 6s) ; 3) The Death Leap (18 min 05s) ; 4) Avalanche (17 min 14s) ; 5) Volley of Death (16 min 42s) ; 6) Thundering Wheels (17 min 45s) ; 7) Trail Treachery (16 min 9s) ; 8) The Whistling Arrow (16 min 25s) ; 9) The Fatal Message (16 min 24s) ; 10) Ambush (15 min 59s) ; 11) Tunnel of Terror (16 min 17s) ; 12) Human Targets (16 min 48s)