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Frankie Terris et Mannie Robbins sont les deux gangsters les plus puissants de leur ville. Frankie a une jeune sœur, Louise, qu’il a gardée dans un pensionnat loin de la puanteur de son racket. De son côté, Mannie a un jeune fils, Joe, qui ignore également la profession de son père. Louise et Joe se rencontrent, et Joe se montrant trop empressant auprès de la jeune fille, Frankie l'interrompt et, dans un combat qui suit, le tue. Mannie promet alors d’avoir Frankie. Ce dernier, condamné à Alcatraz, craint pour la sécurité de Louise et lui fait promettre un voyage à l’étranger. Mais lorsque Louise apprend que Mannie prévoit de tirer sur Frankie dans le train qui l’emmène en prison, elle s’enfuit dans l’espoir d’avertir son frère. Dans le train, elle tombe dans les bras protecteurs de l’agent fédéral Bill Adams. Mais avant qu’elle ait la chance d’avertir Frankie, les hommes de main de Mannie entrent en scène et une fusillade s’ensuit...