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Parce qu'elle a du mal à obtenir des rôles, Isabella, une jeune comédienne, se retrouve contrainte de se prostituer. Elle rencontre Arnold, qui lui propose 30 000 dollars pour qu'elle arrête. C'est du moins ce qu'elle raconte à Jane, sa psy. Finalement la chance tourne, et Isabella doit auditionner pour un rôle de prostituée. Le metteur en scène n'est autre qu'Arnold, déjà marié à Delta. De son côté, Joshua, qui travaille avec Arnold, s'avère être le compagnon de Jane. Difficile pour Isabella et Arnold de mentir : Delta découvre la vérité et Jane ne veut pas se laisser marcher sur les pieds.
12 ans d'absence et Peter Bogdanovich nous revient avec une comédie à la Woody Allen, la subtilité en moins mais cependant agréable à suivre.