À Twin Peaks, le Dr. Jacoby reçoit des pelles par colis. À l'hôtel Great Northern Ben Horne présente sa nouvelle secrétaire, Beverly (Ashley Judd), à son frère Jerry Horne et lui reproche de trop fumer de marijuana, qu'il vend désormais légalement. Le shérif adjoint Hawk reçoit un appel de la Femme à la Bûche qui lui apprend que quelque chose manque, en rapport avec Dale Cooper, et... (Lire la suite)
Bill Hastings ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Quand sa femme Phyliis lui rend visite en prison, il lui dit qu'il a rêvé qu'il était dans l'appartement de la victime, mais Phyllis l'attaque en l'accusant d'avoir eu une aventure avec la bibliothécaire. On apprend également que Phyllis a, quant à elle, une aventure avec l'avocat de Bill, George. Une entité mystérieuse est... (Lire la suite)
Hawk et Frank Truman examinent les quatre pages déchirées retrouvées - une reste introuvable - qui appartiennent au journal intime de Laura Palmer qu'elle avait confié à son ami Harold Smith. Une décrit notamment l'un de ses rêves (issu du film Twin Peaks: Fire Walk with Me) où Annie Blackburn, la sœur de Norma dont Dale fut autrefois amoureux, lui annonce que le bon Cooper est... (Lire la suite)
Le doppelgänger de Cooper demande à Ray Monroe de lui donner la mystérieuse information. Monroe l'abat et aperçoit plusieurs fantômes en haillons qui se regroupent autour de son corps pour le recouvrir de son propre sang. Son ventre s'ouvre et il en sort un orbe contenant le visage de BOB. Effrayé, Monroe s'enfuit et appelle Phillip Jeffries pour lui dire qu'il a peut-être réussi à tuer... (Lire la suite)
À Las Vegas, les frères Mitchum, accompagnés de Cooper et de leurs assistantes Candie, Mandie et Sandie, arrivent dans le bureau de Bushnell Mullins afin de lui offrir des cadeaux pour le remercier de les avoir remboursés... Dans le Montana, le doppelgänger de Dale Cooper arrive dans un entrepôt nommé « La Ferme », surveillé par des caméras et occupé par une bande d'hommes menée par... (Lire la suite)