Une nuit, le fermier Jim Parker croit tuer un animal féroce qui s’attaque à son fils. Mais le corps s’avère être en fait celui d’un jeune Indien. Peu après, le corps de Jim Parker est retrouvé déchiqueté sur son perron. Mulder remarque que son fils a un comportement étrange et en vient à le suspecter de se métamorphoser en loup à la nuit tombée…... (Lire la suite)
Des Indiens Navajos découvrent un squelette non humain dans le désert. Pendant ce temps, Mulder se voit remettre des informations cruciales codées en Navajo sur les extraterrestres. Le père de Mulder, enfin prêt à révéler à son fils son rôle dans le complot, se fait tuer par Krycek tandis que Scully échappe de peu à une tentative d’assassinat…... (Lire la suite)