Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec... un Gruffalo ! Mais au fait, c'est quoi un Gruffalo ?...

Cherchant à Percer Le Mystère De La Création, Le Cinéaste Se Dit : «pour Savoir Ce Qui Se Passe Dans La Tête D'Un Peintre, Il Suffit De Suivre Sa Main». Un Habile Stratagème Lui Permet De Réaliser Son Projet Insensé : Par Transparence, Chaque Trait Tracé Par La Main Du Célèbre Artiste Apparaît Dans L'Espace. Mais L'Exécution, Par Pablo Picasso, De Dessins Et De Tableaux, Ne Fait Que Gonfler Davantage Le Mystère Qui Plane Autour De Lui : En Effet, Chacun Des Traits Qu'Il Effectue...