Ancien Débardeur Du Port De La Rochelle, François Cardinaud Est Maintenant Un Des Plus Riches Armateurs De La Région. Mais Cette Réussite Suscite Rancoeur Et Jalousie. Lorsque Marthe, Sa Femme, Quitte Le Foyer Sans Prévenir, Cardinaud Voit Sa Vie, Faite De Sacrifices Et De Travail, Se Fissurer Peu à Peu. Rejeté De Tous, Il Trouve Du Réconfort Auprès De La Douce Mademoiselle. La Rumeur Leur Prête Bientôt Une Liaison......

L'Amour Impossible Entre L'Interprète De La Chanson "lili Marleen", Instrument De La Propagande Allemande, Et Un Jeune Musicien D'Origine Juive....

1890, le Tout-Paris se précipite au Moulin Rouge pour admirer ses danseuses et leur French Cancan endiablé, écouter le récital de Jane Avril ou encore rencontrer La Goulue et Valentin le Désossé. Au milieu de cette faune agitée, on retrouve un petit homme habitué des lieux, Henri de Toulouse-Lautrec. Comme à l`accoutumé, l`artiste infirme, handicapé depuis l`enfance par des jambes restées petites, noie son désespoir dans l`alcool tout en contemplant et capturant en dessins les...