L'univers baroque et fastueux de Louis II de Bavière. En 1864, le jeune monarque est âgé de 19 ans lorsqu'il monte sur le trône. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Richard Wagner à qui il voue une admiration sans bornes. En 1867, conscient de son homosexualité refoulée et déçu par Wagner, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Son comportement inquiète le peuple ainsi que sa folie architecturale qui vide les coffres du trésor. Sa santé mentale...

C'est l'histoire de Tasio ne dans un hameau aux pieds de la chaine de montagnes d'Urbasa. Sa vie dans la montagne ou il devient charbonnier des l'age de quatorze ans et, pour subvenir aux besoins de sa petite famille, braconnier quelques annees plus tard....