Joe Leahy, fils metis d'un chercheur d'or et d'une autochtone de la tribu des Ganigas, sait mettre a profit sa double appartenance pour exploiter une moderne plantation de cafe en partenariat avec la tribu qui lui cede ses terres....

Gelsomina, une jeune femme naïve et généreuse, a été vendue par sa mère à un bateleur de foire brutal et obtus, Zampano, qui présente un numéro de briseur de chaînes sur les places publiques. À bord d’un étrange équipage – une moto à trois roues aménagée en roulotte – le couple sillonne les routes d’Italie, menant la rude vie des forains. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina....

Ce matin de février (sans rien se rappeler de la soirée ni des heures qui viennent de passer), n'étant que trop sûre d'avoir provoqué la mort de Félix, Victoire aime autant s'éloigner. Où qu'elle se trouve alors, Louis-Philippe passe l'informer de temps en temps des suites de l'affaire. Or Louis-Philippe ment......