Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…...

Installé dans une taverne où il attend la belle Stella dont il est épris, Hoffmann repense aux trois malheureuses histoires d'amour qu'il a vécues. Il y eut Olympia, la poupée mécanique, Giulietta, la courtisane vénitienne et Antonia, la chanteuse lyrique. Mais à chaque fois, un maléfique génie est venu anéantir tous ses espoirs....

Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, à l'intérieur Gina et Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard, à Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursuivie par un homme étrange. Deux histoires de femmes se percutent à travers le temps, des vies s'entremêlent et les relations s'enflamment....