Dans Un Village Abandonné, Seul Habite Encore Panturle. Tout Autour, Morte, La Terre Ne Produit Plus Rien. Un Rémouleur, Gédémus, Arrive Accompagné D'Une Jeune Femme, Arsule, Qu'Il Emploie Pour Tirer Sa Charrette. L'Amour Qui Va Naître Entre Panturle Et Arsule Transformera La Destinée Même Du Vieux Village....

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…...