À Brooklyn, c'est littéralement le jour le plus chaud de l'année. Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d'origine italienne. Chacun vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales....

Don Vito Corleone dirige à New-York l'une des cinq "familles" de la Mafia. Un jour, dans sa propriété, il reçoit la visite d'un homme bafoué qui veut voir châtier ceux qui ont abusé de sa fille. Bien que ce visiteur ne lui ait jamais témoigné le respect dû à son rang, Corleone accepte de bonne grâce. Après tout, ce jour-là, il marie sa fille et comprend l'indignation de ce père outragé. Alors que la fête bat son plein, Don Vito va recevoir d'autres invités qui ont aussi des...