Des ouvriers qui travaillaient à la construction d'une ligne de chemin de fer sont assassinés. Les coupables seraient des Cheyennes, qui exigeraient une rançon pour cesser leurs attaques. Nos agents secrets vont découvrir l'existence d'un complot visant à faire croire à la responsabilité des Indiens, et décident de faire alliance avec le chef des Cheyennes pour démasquer les véritables coupables.
Titre original de l'épisode : The Night of the Double-Edged Knife