Les prétendantes au titre de 'Miss Twin Peaks' se préparent pour la grande soirée où sera élue la reine de beauté. Cooper examine le poème reçu par Donna, Shelly et Audrey. Il a été écrit par Leo Johnson. Windom Earle signe un nouveau crime qu'il accompagne d'une macabre mise en scène, donnant ainsi un ultime advertissement à Cooper.
Titre original de l'épisode : Variations on Relations