Résumé de l'épisode : À Twin Peaks, trois garçons jouent à se lancer une balle de Baseball. L'un d'entre eux, en allant la récupérer, découvre Miriam Sullivan, ensanglantée et gravement blessée, au bord d'une route. Becky reçoit un appel concernant Steven, son mari, qui la trompe avec Gersten Hayward, la petite sœur de Donna. Elle s'empare d'une arme à feu, contacte sa mère, Shelly, pour lui demander de lui prêter sa voiture et s'enfuit aussitôt avec, blessant sa mère dans sa fuite...
À Buckhorn, dans le Dakota du Sud, Cole, Rosenfield, Preston et Diane, accompagnés du détective Macklay et de William Hastings, arrivent à l'endroit où Hastings dit avoir rencontré le Major Briggs. Cole et Rosenfield entrevoient de loin un mystérieux bûcheron mais il disparaît brusquement. En s'approchant d'une maison, Cole lève les yeux et aperçoit un gigantesque tourbillon dans le ciel, tout en voyant plusieurs bûcherons sur des escaliers...
À Las Vegas, Bushnell Mullins, le patron de Dougie Jones, explique au Cooper toujours en état de catatonie que ses symboles dessinés sur les dossiers ont révélé la corruption de la police de la ville aussi bien que le crime organisé. Les Frères Mitchum souhaitant rencontrer Jones en personne pour se venger, Mullins demande à Cooper de leur donner un chèque d'indemnisation de 30 millions de dollars à la suite de la découverte que l'incendie de leur hôtel était en fait accidentel et non criminel...
