Résumé de l'épisode : Dans la Loge noire, le doppelgänger de Cooper, assis dans un fauteuil, brûle. MIKE, à l'aide d'une graine dorée et d'une mèche de Dale Cooper, crée un nouveau Dougie Jones. Ce dernier retourne chez lui et est chaleureusement accueilli par sa femme Janey-E et leur fils Sonny Jim...
Dans un passé modifié, Cooper, la nuit du meurtre de Laura Palmer, lui tient la main pour la ramener chez elle et l'éloigner de sa propre mort. Lorsqu'il se retourne, elle a disparu et il entend ses cris de terreur...
Sur la route vers Twin Peaks, Carrie se sent poursuivie par la voiture qui les suit. Elle raconte à Cooper des moments de sa vie à Odessa. Arrivés à Twin Peaks, Cooper lui demande si elle reconnaît la ville, notamment le Double R, mais elle ne se souvient de rien. Cooper toque à la maison des Palmer, mais ceux-ci sont absents. La nouvelle propriétaire, Alice Tremond, qui ne connaît pas le nom des Palmer, dit qu'elle a acheté la résidence à une certaine Mrs. Chalfont. Perplexes, Cooper et Carrie partent ; Cooper se retourne vers la maison et, sentant que quelque chose ne va pas, se demande en quelle année ils sont. Carrie la regarde à son tour et entend Sarah Palmer crier le nom de sa fille. Carrie hurle d'effroi alors que la maison plonge dans le noir...
