Pietro Savastano attend une livraison de 200 kilos de cocaïne transitant par le port de Naples. La police met la main sur la drogue : elle a nécessairement été prévenue ! Pietro Savastano tente de savoir s'il y a un traître parmi ses rangs. Par ailleurs, son fils Genny a dragué la fiancée d'un autre dans un night-club du village de Casavatore et a joué au petit caïd en vandalisant les lieux. Il devra réparer son erreur. Pietro Savastano, pressentant que le vent tourne, demande à Ciro d'être son successeur s'il meurt, en lieu et place de son propre fils qu'il pense incapable d'assurer la relève. Ciro impose alors son baptème du feu à Genny : achever un homme pris au hasard ; la première étape de son initiation pour prouver à son père qu'il est à la hauteur.